2021-2022：我国化妆品进出口形势分析及展望

时间： 2022-07-09 作者：来源：

导读：　　2021年，我国化妆品行业有效应对复杂环境变化和新冠肺炎疫情影响，实现进出口两旺。海关统计数据显示，2021年，我国化妆品贸易总额297.9亿美元，同比增长21.6%。其中，进口额249.3亿美元，同比增长23.2%；出口额48.5亿美元，同比增

　　2021年，我国化妆品行业有效应对复杂环境变化和新冠肺炎疫情影响，实现进出口两旺。海关统计数据显示，2021年，我国化妆品贸易总额297.9亿美元，同比增长21.6%。其中，进口额249.3亿美元，同比增长23.2%；出口额48.5亿美元，同比增长14.4%。

　　我国化妆品进出口概况

　　进口来源集中于欧美日韩

　　我国化妆品的进口来源集中于欧洲、美国、日本、韩国，进口额前十位的国家占我国化妆品进口总额的93%。

　　按进口额数量级划分，日本、法国、韩国、美国、英国属于第一梯队，2021年均超过20亿美元；意大利、比利时、西班牙、德国、瑞士属于第二梯队。我国从第一梯队进口的化妆品总额约是第二梯队的9倍，且这一比例近三年来基本保持不变。第一梯队的两年复合增长率为27.8%，高于第二梯队两个百分点。

　　日本是我国化妆品进口第一大市场，常年保持领先地位，2021年进口额62.4亿美元，同比增长24.4%。法国在2019年排名第三，自2020年超越韩国成为我国化妆品进口第二大市场后，迅速与韩国拉开差距。2021年，我国从法国进口的化妆品总额为56.3亿美元，同比增长24.2%。韩国位列我国化妆品进口市场第三名，2021年，我国从韩国进口的化妆品总额是第四位美国的近两倍（详见图1）。

图1　2019—2021年我国化妆品前十大进口市场情况（单位：亿美元）

　　美容护肤品进口额最多

　　从细分领域看，2021年，我国美容护肤品进口额203.0亿美元，同比增长17.1%。护肤、美白、彩妆类产品的进口量最大，占进口美容护肤品的约90%。此外，唇用化妆品进口额9.2亿美元，同比增长10.7%；眼用化妆品进口额3.0亿美元，同比增长5.7%；指（趾）甲化妆品进口额600万美元，同比增长25.9%。

　　2021年，我国个人护理产品进口额35.4亿美元，同比增长63.4%。其中，头发护理产品进口额10.7亿美元，同比增长23.2%；口腔护理产品进口额3.1亿美元，同比增长0.3%；其他个护产品进口额21.6亿美元，同比增长118.6%。

　　2021年，我国香水进口额10.9亿美元，同比增长46.1%。

　　出口市场集中度相对较低

　　与进口相比，化妆品出口市场的集中度相对较低，出口额排名前十位国家和地区仅占我国化妆品出口总额的67%。

　　美国是我国化妆品出口第一大市场，2021年出口额11.9亿美元，同比增长16.3%；中国香港地区位列第二，2021年出口额7.7亿美元，同比增长22.6%；英国、日本分列我国化妆品出口市场第三、第四位，2021年出口额分别为3.7亿美元和2.7亿美元，同比增长12.0%和13.3%。这四大出口市场多年来排位稳定，出口到这四大市场的化妆品总金额约是第五到第十位市场总和的4倍至5倍（详见图2）。

图2　2019—2021年我国化妆品前十大出口市场情况（单位：亿美元）

　　从近年来的趋势看，我国化妆品走出去的步伐正在加快，出口到其他地区的增速略快于前四大出口市场。2021年，出口到欧盟地区的化妆品金额5.4亿美元，同比增长23.9%；出口到东盟地区的化妆品金额5.1亿美元，同比增长1.0%。

　　出口各市场的产品类别差异大

　　出口方面，目前我国的化妆品出口仍以给品牌商供货为主，国产自有品牌凤毛麟角，附加值较低、技术壁垒不高的产品拥有更多市场份额。

　　从细分领域看，2021年，我国美容护肤品出口额25.0亿美元，同比增长15.0%。护肤、美白、彩妆类产品的出口量占出口美容护肤品的60%左右。其中，唇用化妆品出口额2.9亿美元，同比下降5.0%；眼用化妆品出口额5.1亿美元，同比增长27.7%；指（趾）甲化妆品出口额1.4亿美元，同比增长40.6%（详见图3）。

　　2021年，我国个人护理产品出口额21.7亿美元，同比增长13.1%。其中，头发护理产品出口3.7亿美元，同比增长22.6%，口腔护理产品出口6.3亿美元，同比增长13.3%，其他个护产品出口11.6亿美元，同比增长10.3%（详见图3）。

　　同时，香水出口额1.8亿美元，同比增长21.4%（详见图3）。

图3　2021年我国化妆品前十大出口市场出口产品占比

　　统计我国化妆品前十大出口市场的出口产品类别可发现，各市场的化妆品需求差异明显。日本、俄罗斯、泰国对个人护理产品的需求虽然占比基本一致，但日本和泰国主要从我国进口脱毛剂，俄罗斯主要从我国进口牙膏类产品；荷兰和阿联酋对我国出口的香水产品需求较其他市场更强烈。在美容护肤品领域，日本、法国市场更青睐我国出口的眼用化妆品，出口到这两个市场的眼用化妆品分别占出口其美容护肤品的35%和44%；新加坡市场则主要从我国进口唇用化妆品，进口额占其美容护肤品进口总额的32%。

　　粤浙沪化妆品出口额全国前三

　　我国有7000余家企业从事化妆品出口业务，分布于全国各省份。从出口额看，前五大省份出口总额占我国化妆品出口总额的87%。2021年，自广东、浙江出口的化妆品金额分别为17.2亿美元和10.6亿美元，占据全国各省份化妆品出口额前两把交椅；上海市化妆品出口额排名第三，为6.8亿美元（详见表１）。

　　从细分品类看，美容化妆品出口额排名前三的省份分别为广东省、浙江省、上海市，排名与化妆品大类排名相同。上述省份2021年美容护肤品出口额金额分别为8.7亿美元、7.0亿美元和4.8亿美元（详见表1）。

表1　2021年我国化妆品出口额前十位省份统计

　　个人护理类产品出口额前三名省份与化妆品大类排名不同，广东省依然位居榜首，但江苏省个人护理类产品出口额超过浙江省，排名第二。2021年，广东省、江苏省、浙江省个人护理产品出口额分别为8.1亿美元、3.2亿美元和2.9亿美元（详见表1）。

　　在香水出口方面，浙江省出口额位列全国第一，广东省位列第二，上海市位列第三，2021年香水出口额分别为6600万美元、5408万美元和4023万美元（详见表1）。

　　我国化妆品行业发展新机遇

　　近年来，随着经济的发展和人民生活水平的提高，化妆品从过去的奢侈品逐渐转变为满足人们日常需求的必需品，化妆品产业在消费需求的推动下不断发展壮大。当前，我国共有化妆品生产企业5400余家，各类化妆品注册备案主体8.7万余家，注册备案产品数量近160余万。我国已成为世界第二大化妆品消费市场，化妆品行业面临发展机遇。

　　国内市场消费升级潜力大

　　根据Euromonitor统计数据，2019年，我国化妆品市场规模为4777.2亿元，预计2024年将达到8282亿元，2019年至2024年年均复合增长率为11.6%。目前，我国化妆品市场规模为全球第二，市场规模增速全球第一，未来具有很大发展空间。

　　2020年以来，全球新冠肺炎疫情流行虽然给化妆品行业带来不小冲击，但也激发了网络销售的潜能。跨境电商承接了不少因疫情而无法线下消费的化妆品需求，直播带货、私域社群分享等新业态、新营销模式涌现，增强了化妆品在下沉市场的客户群渗透力，“90后”、Z世代（1995年至2009年出生的一代人）逐渐成为化妆品消费的主导者。随着人们对生活品质要求的提高，国内化妆品市场消费升级，化妆品行业发展进入快车道。

　　RCEP协定生效添商机

　　2020年11月，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）签署，涉及15个成员国。2022年1月，RCEP协定生效，首批生效的国家包括文莱、柬埔寨、老挝、新加坡、泰国、越南、中国、日本、新西兰和澳大利亚；2月1日，RCEP协定对韩国，3月18日，马来西亚生效。

　　虽然不同国家和地区对不同化妆品的承诺减税比例不一，且关税降低是个较长的过程，但据估算，RCEP协定覆盖的国家和地区占全球40%以上的化妆品市场份额。2021年，我国从RCEP国家进口的化妆品金额为113.8亿美元，占我国化妆品进口总额的45.6%；我国出口到RCEP国家和地区的化妆品金额为9.8亿美元，占我国化妆品出口总额的20.2%。长期来看，RCEP协定生效后有利于化妆品行业发展和RCEP国家消费者。

　　预计2022年化妆品进口增速适当回调

　　俄罗斯乌克兰冲突可能引发的全球经济大动荡以及新冠肺炎疫情对贸易往来的影响，给2022年的化妆品外贸带来诸多不确定性。但是，2021年化妆品外贸的亮眼成绩显示出海内外市场旺盛的需求，同时，“宅经济”带动新营销模式崛起，激发了新消费群体的消费潜力。此外，国内化妆品产业依靠长期的积累显示出较强竞争实力，产业全链条融入国际产业合作分工中，发挥着不可替代的作用。

　　预计2022年，我国化妆品进口增速将适当回调，在15%~20%，化妆品出口增速将在10%~15%。

　　（作者：中国医药保健品进出口商会李辉　柳燕）

（编辑天健华成）

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